Αύξηση τζίρου επιχειρήσεων ανά κλάδο

Η αύξηση τζίρου των ελληνικών επιχειρήσεων το 2024 ήταν 5,40% για τη μεσαία εταιρεία. Πήρα τις 69.579 εταιρείες που ανέβασαν ισολογισμό στο ΓΕΜΗ και για το 2023 και για το 2024, μέτρησα πόσο άλλαξε ο τζίρος της καθεμιάς και κράτησα τη μεσαία μεταβολή. Τρεις στις πέντε μεγάλωσαν, και όσο παλιότερη η εταιρεία, τόσο πιο αργά: όσες έχουν πάνω από δέκα χρόνια ζωής ανέβηκαν 3,66%, λίγο πάνω από τον πληθωρισμό.

Το ίδιο μέτρησα για τις δύο προηγούμενες χρήσεις: 18,46% το 2022 και 8,36% το 2023. Ο ρυθμός πέφτει κάθε χρόνο, όπως και ο πληθωρισμός.

Πόσο μεγάλωσε ο τζίρος, 2022-2024

Το 2022 είναι χρονιά ανάκαμψης από τον COVID. Τα καταλύματα με την εστίαση ανέβηκαν 62,94% και οι τέχνες με την ψυχαγωγία 66,54%, πάνω σε έναν τζίρο του 2021 που ήταν ακόμα χαμηλός.

Πάνω από τον πληθωρισμό, με τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ, η μεσαία εταιρεία μεγάλωσε 1,96% το 2023 και 2,12% το 2024. Με τον δείκτη τιμών καταναλωτή τα ίδια νούμερα βγαίνουν 4,73% και 2,59%, γιατί ο ΔΤΚ ανέβηκε το 2023 πολύ λιγότερο (3,47% έναντι 6,27%). Το αν η επιβράδυνση σταμάτησε το 2023 ή συνεχίζει εξαρτάται από τον δείκτη. Για το 2024 και οι δύο δίνουν κάτι ανάμεσα στο 2% και στο 2,6%.

Οι εταιρείες με οποιαδήποτε αύξηση τζίρου ήταν το 73,06% το 2022, 64,04% το 2023 και 61,29% το 2024. Το 37,47% είδε τον τζίρο του να πέφτει.

Όσο παλιότερη η εταιρεία, τόσο πιο αργά

Οι 30.496 εταιρείες με πάνω από δέκα χρόνια ζωής, το 43,8% όσων μέτρησα, ανέβασαν τον τζίρο τους 3,66% το 2024. Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ ανέβηκε 3,21% και ο ΔΤΚ 2,74%, οπότε σε πραγματικούς όρους μεγάλωσαν 0,43% ή 0,89%, ανάλογα με τον δείκτη. Οι εταιρείες ενός και δύο ετών ανέβηκαν 13,29%.

Ο συνολικός διάμεσος κρέμεται λοιπόν από το πόσες νέες εταιρείες μπαίνουν στο δείγμα κάθε χρόνο. Για να το ελέγξω κράτησα μόνο τις 52.062 εταιρείες που υπήρχαν πριν το 2021 και ανέβασαν και τους τέσσερις ισολογισμούς. Βγάζουν 19,66% το 2022, 8,08% το 2023 και 4,47% το 2024. Το 2024 είναι 0,93 μονάδες κάτω από το σύνολο.

Αύξηση τζίρου ανά τομέα

Το εμπόριο, ο μεγαλύτερος τομέας με 16.776 εταιρείες, ανέβηκε 3,51% και η μεταποίηση με 7.072 ανέβηκε 3,37%. Είναι μόλις πάνω από τον πληθωρισμό, όπως οι παλιές εταιρείες. Πρώτη είναι η ύδρευση με τα απόβλητα, 11,44%, αλλά με μόνο 350 εταιρείες. Οι κατασκευές μεγαλώνουν γρήγορα δεύτερη χρονιά: 11,17% το 2023 και 8,42% το 2024.

Η ενέργεια έπεσε 4,06% το 2023 και ανέβηκε 4,90% το 2024. Το 2024 έχει το μεγαλύτερο ποσοστό εταιρειών που μεγάλωσαν, 73,23%.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη αύξηση

Διψήφιος ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας, κλάδοι με τουλάχιστον 200 εταιρείες, χρήση 2024:

Στον πάτο η κατασκευή ειδών ένδυσης. Ο τζίρος της μεσαίας εταιρείας έπεσε 5,39% και μεγάλωσε μόνο το 36,20%. Ήταν ήδη στάσιμη το 2023, με 0,36%. Δίπλα της είναι τέσσερις κλάδοι του χαρτιού και του περιεχομένου: η χαρτοποιία, οι εκδόσεις, ο κινηματογράφος με τη μουσική και οι εκτυπώσεις. Και οι τέσσερις έμειναν κάτω από τον πληθωρισμό το 2024, και με τους δύο δείκτες.

Πρώτος είναι ο αθλητισμός με την ψυχαγωγία, όπου ανήκουν τα γυμναστήρια, με 11,84%. Στις νομικές και λογιστικές δραστηριότητες ο τζίρος ανέβηκε 10,08% και μεγάλωσε το 70,38% των γραφείων, στις υπηρεσίες προστασίας και έρευνας 11,59%, με 72,20% να μεγαλώνουν.

Ο τζίρος ανεβαίνει, το περιθώριο μένει ίδιο

Η μεσαία εταιρεία πρόσθεσε 2.187 € κέρδος προ φόρων το 2024 σε σχέση με το 2023. Το περιθώριό της, δηλαδή το κέρδος ως ποσοστό του τζίρου, άλλαξε κατά 0,07 μονάδες, πρακτικά καθόλου.

Το 19,19% ανέβασε τζίρο και είδε το κέρδος να πέφτει, κάτι λιγότερο από μία στις πέντε. Το 2022 ήταν σχεδόν μία στις τέσσερις, 25,11%. Τα καταλύματα με την εστίαση έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό το 2024, 24,01%. Το επίπεδο του περιθωρίου ανά κλάδο είναι στην ανάλυση για το περιθώριο κέρδους ανά κλάδο, και η κατανομή των κερδών στην ανάλυση για τα κέρδη των ελληνικών εταιρειών.

Μεθοδολογία

Τα δεδομένα είναι οι ισολογισμοί χρήσεων 2021 έως 2024 στο ΓΕΜΗ, όπως τους διάβασε το bizlist.gr, σε ευρώ, με ανάκτηση στις 2 Οκτωβρίου 2026. Για κάθε εταιρεία με ισολογισμό σε δύο διαδοχικές χρήσεις μέτρησα τη μεταβολή του τζίρου της και πήρα τον διάμεσο των μεταβολών. Μεταβολή ανά εταιρεία, όχι διαφορά δύο διαμέσων: κάθε χρόνο ανεβαίνουν στο μητρώο περισσότεροι ισολογισμοί, και η διαφορά των διαμέσων θα μετρούσε ποιοι μπήκαν.

Την πρώτη φορά που το μέτρησα, τον Σεπτέμβριο, είχα μέσα και τις εταιρείες στη χρονιά της ίδρυσής τους, και ο διάμεσος έβγαινε περίπου μία μονάδα ψηλότερος. Μια εταιρεία που ιδρύεται μέσα στη χρονιά κλείνει πρώτη χρήση λίγων μηνών, και η επόμενη, πλήρης, βγαίνει πολύ μεγαλύτερη χωρίς να έχει μεγαλώσει. Οι 4.882 εταιρείες που ιδρύθηκαν το 2023 είχαν διάμεση «αύξηση» 102,28% το 2024. Τις έβγαλα έξω από όλα τα νούμερα.

Έξω είναι και τα υποκαταστήματα αλλοδαπής, που γράφουν τον τζίρο της μητρικής, και οι ενοποιημένοι ισολογισμοί των εισηγμένων, που μετράνε ξανά τις θυγατρικές. Μετράνε μόνο εταιρείες με τζίρο τουλάχιστον 5.000 € στην πρώτη χρήση: με κατώφλι 1 € η μεταβολή του 2024 είναι 5,63%, με 40.000 € είναι 4,94%, και η σειρά των χρονιών δεν αλλάζει. Πραγματικά σημαίνει με τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ της Eurostat (6,29% το 2022, 6,27% το 2023, 3,21% το 2024), που μετράει τις τιμές όλης της οικονομίας.

Μετράνε μόνο όσες είχαν τζίρο και στις δύο χρήσεις, δηλαδή όσες συνεχίζουν να δουλεύουν. Από όσες είχαν ισολογισμό το 2023, το 5,85% μένει έξω. Οι 1.313 από αυτές έχουν ισολογισμό 2024 με μηδέν τζίρο: σταμάτησαν να πουλάνε. Αν μετρήσουν ως πτώση 100%, ο διάμεσος του 2024 πέφτει από 5,40% σε 4,91%. Οι υπόλοιπες δεν έχουν ισολογισμό 2024 ή δεν διαβάστηκε ο τζίρος του, και όσες έκλεισαν είχαν μάλλον πτώση. Οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύουν ισολογισμό και λείπουν. Κλάδος είναι ο σημερινός διψήφιος ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας, ίδιος για όλες τις χρονιές της εταιρείας.